A farkas feneke elzsibbadt a patak parton való hosszas ücsörgéstől. Úgy érezte eleget horgászott már és tulajdonképpen ő nem is szereti a halat. Viszont unatkozott. Ehhez még az a kellemetlen érzés is hozzájárult, hogy nem tudta, mi történik a palotában. Vajon találtak-e a tündérek alkalmas utód jelöltet, mit csinál az öreg király, milyen a nép hangulata, a medve hajlandó-e visszatérni a palotába és összefogni vele, a farkassal, hogy letaszítsák a trónról az öreg királyt?

A farkas annyira gondolkodott, hogy belefájdult a feje. Ettől dühös lett, földhöz csapta a horgászbotját és nagy mérgesen visszaindult a palotába. Ott rögtön hivatta a két legmegbízhatóbb szolgáját – két griffmadarat -, és a tündérek után küldte őket azzal a paranccsal, hogy hozzák vissza őket bármi áron.

A két griff sokáig kutatott a tündérek után. Végül felfedezték Aydan és Anai nyomát. Efogták őket, visszaszállították a palotába, és nyomban tömlöcbe zárták.

A többi tündér azonban sikerrel járt. Alkalmas kis csapatot toborzott össze és úton voltak a palota felé, ahol majd igazságos versenyen döntik el, ki lesz az öreg király utódja.