Eközben Szivárványországban egyre rosszabb lett a helyzet. Az öreg király egyre kevésbé törődött a kormányzással, alig járt le a trónterembe és ült fel a trónusára. A nehéz koronát már ünnepnapokon sem viselte. Inkább az egyik toronyszobában töltötte napjait és az unokájával játszott.

Unokája szerette az ő nagypapiját. Hűvösebb napokon jó volt az ölébe kuporodni, beburkolózni a hermelin palástjába, és hallgatni nagyapa meséit, amelyek leginkább így kezdődtek, amikor én még kisfiú voltam… bezzeg az én időmben…

A mesék arról szóltak, milyen volt a tóparton kavicsokat dobálni a vízbe, fára mászni, labdázni, bujócskázni.

Az országot a miniszterek igazgatták. Azaz igazgatták volna, ha…

A Medve – akinek arra kellett figyelnie, hogy mindenki elég élelmet gyüjt-e a hideg téli időkre, nevelnek-e sok madárfiókát az erdőben, szorgoskodnak-e a méhecskék -, elhanyagolta a feladatát, bocsaival a réten hevert, hasát süttette a jó meleg nappal és kisebb gondja is nagyobb volt annál, gyüjt-e a mókus elég makkot, mogyorót, készítenek-e sok mézet a méhecskék, költenek-e a madarak.
Farkas, akinek a rendet kellett volna fenntartania, rájött, hogy ő nagyon elfáradt a rendfenntartásban és elment horgászni. Amint a rókák ezt meghallották, hirtelen úgy nyilatkoztak, hogy ezentúl ők nagyon jó barátságban lesznek az üregi nyúl családokkal. Ennek azt lett a következménye, hogy egyre több nyúlgyerek kóborolt el és hiába keresték a nyúlanyók, nyúlapók, nyomuk veszett.

Az öreg, varjú, aki kicsit hiú volt, de mindig el tudta dönteni mi a helyes és helytelen, elhatározta, hogy megtanul énekelni. Naphosszat skálázott rettenetes károgó hangja sértette a madarak fülét és az összes madár elköltözött az erdő másik felébe, mert bedugult a fülük a sok károgástól. Sajnos a harkály is velük ment, így nem volt, aki a fákat gyógyítgassa. A fák közül sokat megtámadtak a férgek és egyre több fa hullatta a lombját, potyogtatott elszáradt galyakat.

A helyzet nem volt rózsás, az országban káosz uralkodott és amikor a hírek végre az öreg király fülébe eljutottak, annyira bántotta őt a dolog, hogy ágynak esett.